A1 - Khách hàng và khách hàng tiềm năng

A-Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng (A1001)

Chỉ dành riêng cho khách hàng tiềm năng chưa ký hợp đồng.

1. Tải file excel có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Lưu file excel đã thực hiện vào A1001.

Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.

Phương án khác là nhập thông tin trên note gồm:

- Liệt kê các thủ tục đã thực hiện nhận contact từ khách hàng đề nghị báo giá, tìm hiểu về khách hàng, thỏa thuận giá với khách hàng, chấp nhận báo giá.

- Kết luận là có chấp nhận hay không chấp nhận ký hợp đồng với khách hàng.

- Lưu các nội dung đã thực hiện tại mục File.

B-Thư gửi kiểm toán viên tiền nhiệm (A1002)

Chỉ dành riêng cho khách hàng tiềm năng chưa ký hợp đồng.

1. Tải file word có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Lưu file PDF (thông thường là đã ký và đóng dấu) và các Giấy tờ làm việc có liên quan đã thực hiện vào A1002.

C-Duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng (A1003)

Chỉ dành riêng cho khách hàng đã ký hợp đồng kỳ trước.

1. Nếu đã dùng chương trình này ở kỳ trước thì tải Giấy tờ làm việc này ở kỳ trước, nếu không thì tải file excel có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Lưu file excel đã thực hiện vào A1003.

Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.

Phương án khác là nhập thông tin trên note gồm:

- Liệt kê các thủ tục đã thực hiện nhận contact từ khách hàng đề nghị báo giá, cập nhật tìm hiểu về khách hàng, thỏa thuận giá với khách hàng, chấp nhận báo giá.

- Kết luận là có tiếp tục chấp nhận hay không chấp nhận ký hợp đồng với khách hàng.

- Lưu các nội dung đã thực hiện tại mục File.

Role and Permission